Wie ein Traum im Morgennebel taucht ein gewaltiger Ochse aus dem vom Regen aufgeweichten Boden auf, die Überreste eines alten Karrens hinter sich her ziehend. Ein Gefangener seines Jochs, zieht das riesige Tier seine schwere Last, ein gieriges und wütendes Volk. Eine Allegorie auf den Weg der Menschheit in die Katastrophe, eine tragische Vision, inspiriert vom vierten Satz von Mussorgskys Bilder einer Ausstellung.

Am ersten Tag nach dem ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsregen sitzt eine rote Katze auf dem Dach eines alten Hauses… Sie wartet und beobachtet, wie der Vollmond über den Himmel rast… Ein auf 50 Vinylschallplatten gemalter Film.

Edmond ist nicht wie die anderen. Er ist ein kleiner, ruhiger Mann mit einer Frau, die ihn liebt, und einer Arbeit, in der er hervorragend ist. Er ist sich jedoch sehr wohl bewusst, dass er anders ist. Als er seine wahre Natur entdeckt, öffnet sich ein immer breiter werdender Abgrund zwischen ihm und den anderen.

Zu Beginn der 1930er Jahre schlossen der Dichter Félix Leclerc und der aus Jamaika stammende Ingenieur Franc Randolph Macpherson in Quebec Freundschaft. Als eingefleischter Jazzfan inspirierte der Ingenieur Leclerc zu einem Lied über die Holzflößerei; der Dichter nannte es zu Ehren seines Freundes McPherson. Irgendwo zwischen Dokumentarfilm und Fiktion angesiedelt, zitiert der auf dem berühmten Lied basierende Film Wendepunkte der kanadischen Geschichte und gibt einen Eindruck von der tiefen Freundschaft der beiden.

Für den Sohn des Krämers ist Paula so etwas wie eine Mutter oder große Schwester. Sie ist immer da und wartet vor dem Ladenfenster auf Kunden. Aber eines Tages lernt der Junge bei einem dramatischen Zwischenfall eine Lektion fürs Leben. Auf Basis einer Zeitungsmeldung zeichnet der Film das lebendige Portrait eines gemischten Arbeiterviertels, in dem sich die Wege von jungen Familien und Prostituierten kreuzen.