Avi Mograbi begegnete im Traum seinem Großvater. Schauplatz: Damaskus, 1920. Ob die beiden bei diesem unmöglichen Zusammentreffen arabisch oder hebräisch sprachen? Dass sie sich überhaupt verständigen konnten! Denn Mograbi ist des Arabischen kaum mächtig, und der Großvater lernte Iwrit erst später. In der Wohnung des Freundes Ali Al-Azhari beginnt ein anderes unmögliches Gespräch: zwischen Avi, dem Juden, und Ali, dem Palästinenser. Ihr quirliger, zugewandter Austausch über Vorfahren, Vokabeln und Träume soll einen Film vorbereiten, der dann nicht entsteht. Aber da das Material nun schon einmal gedreht ist: Warum damit nicht eine neue israelisch-palästinensische Wirklichkeit in Angriff nehmen?!

Der grüne Drache Samson zieht in die Menschenstadt, weil er in der Drachenstadt immer wieder ausgelacht wird. Aber auch bei den Menschen ist es nicht so einfach: Er muss sich verstecken, weil sich hier alle vor ihm fürchten. Doch dann lernt er Simon kennen, einen kleinen Jungen, der zu ihm hält. In farbenfroher Cutout-Technik animiert, erzählt dieser Film von einer ungewöhnlichen Freundschaft.