Der grüne Drache Samson zieht in die Menschenstadt, weil er in der Drachenstadt immer wieder ausgelacht wird. Aber auch bei den Menschen ist es nicht so einfach: Er muss sich verstecken, weil sich hier alle vor ihm fürchten. Doch dann lernt er Simon kennen, einen kleinen Jungen, der zu ihm hält. In farbenfroher Cutout-Technik animiert, erzählt dieser Film von einer ungewöhnlichen Freundschaft.