Der Müller, der in einer alten Wassermühle lebt, züchtet Enten. Deshalb backt er Brot aus Fliegen, während die Jäger auf dem großen Feld vor seinem Fenster Vögel schießen.

Ein Märchen voller Licht, Magie und Nostalgie. Eine Tonfigur erweckt ihre Umgebung zum Leben, die zu einer surrealen und recht verstörenden, sich pausenlos ändernden Welt wird.

Der Fußmarsch dreier Piloten, die in ihren eigenartig geformten Koffern alles haben, was sie brauchen, gerät zur filmischen Reise in die männliche Psyche – mit einem geschärften Sinn für das Absurde.