Kompilationsfilm aus Experimenten und Outtakes (nicht von Starewicz), die zu einem Kinderfilm montiert wurden.

Die Geschichte einer schönen Königstochter und ihres Prinzen wird in diesem Film mit animierten Käfern inszeniert. Der Film wurde 1912 als erster Puppenanimationsfilm weltweit in einem Kino aufgeführt und begründete den Erfolg von Starewicz.

Untreue unter Käfern und Grashüpfern. Als der Ehemann den Seitensprung seiner Frau entdeckt, filmt er sie mit ihrem Liebhaber und führt den Film im örtlichen Kino vor. Dieser mittlerweile hundert Jahre alte Film zeigt das großartige Können von Starewicz und ist außerdem noch sehr zeitgemäß.

Die Insekten feiern Weihnachten genau wie die Menschen mit einem wunderschönen geschmückten Baum, und der Weihnachtsmann kommt auch vorbei.